百亿私募三季度重仓股曝光!高毅、景林、林园买了哪些股?
来源:融资中国 发布时间:2020-10-29 15:33:56

由于私募无需披露其持仓偏好与重仓股,对于普通投资者来说,通过上市公司财报数据窥探私募重仓便是获取信息的主要途径之一。

三季度披露接近尾声,私募基金重仓股也是随之浮出水面。虽然有意跟随绩优私募“抄作业”的投资者不在少数,但是更建议投资者理性看待私募重仓股。由于季报数据的滞后性,以及私募实际管理规模的不同,单凭私募进入上市公司前十大流通股东就跟随买入,最终并不一定能获得收益,甚至可能出现亏损,因为基金收益最终来自其投资标的组合,并非单只股票。

根据私募排排网不完全统计,截至9月底,在国内53家百亿私募中,有包括石锋资产、彤源投资、林园投资、东方港湾、高毅资产等26家百亿私募前三季度公司平均收益超过20%。三季度上述绩优百亿私募持仓市值达348.25亿元,并重仓海康威视、紫金矿业、大华股份、人福医药、石基信息、中航机电、宇通客车、康弘药业等8只个股的市值均超10亿元,其中又以冯柳持有88.03亿元海康威视居首。

01、石锋资产、彤源投资、林园投资分列百亿私募前三,重仓了这些股票

根据私募排排网不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。

从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资,上述三家高收益私募均为今年晋级百亿。

(提示:私募收益属于敏感信息,出于监管及合规要求,仅限私募合格投资者可查)

截至10月28日披露的数据,石锋资产并没有出现在上市公司前十大流通股东。不过据私募排排网了解,石锋资产推崇产业研究推动的投资,自上而下通过宏观研究挖掘宏观经济中的关键点,在关键点上进行自下而上的盈利模式研究。鉴于疫情对外需以及经济全球化带来影响,未来相当长的时间内,石锋资产表示将会聚焦到内需品种当中,寻找在疫情影响下竞争格局更优,企业竞争能力得到强化的公司。

林园在三季度也有较大调仓动作。截至今年6月末,林园旗下三只私募基金进入片仔癀前十大流通股东,持有883.7万股片仔癀,持股市值在20亿左右。而截至9月底,林园投资21号与林园投资101号均退出片仔癀前十大流通股东,林园投资29号也减持了118.85万股片仔癀,持股市值也是缩水至3.30亿元。

林园对此回应称,并未减持,只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股的席位。二季度林园还新进了葵花药业,葵花药业预计将于10月30日发布三季报。

由原交银施罗德基金管华雨主导的彤源投资既是今年新晋百亿,业绩也十分突出,1-9月收益在百亿私募中排名第二。三季度彤源投资旗下产品现身欧普康视、甘源食品、日辰股份、皇马科技四只股票的前十大流通股东。从行业偏好来好,上述四只个股来自医药生物、食品饮料、化工行业,也是今年的热门行业。

彤源投资重仓股中还有次新股——甘源食品,甘源食品主营豆类和果仁加工,今年7月31日在深交所挂牌上市,首发价格38.76元,10月28日收盘价为103.78元。根据三季报,公司2020年前三季度实现营业总收入7.9亿,同比增长9.7%;实现归母净利润1.2亿,同比增长21.1%。

不止彤源投资,次新股甘源食品还吸引了多只明星公募基金的“加入”,截至三季度末,鹏华新兴产业混合持有209.5万股甘源食品,持仓市值2.49亿元,位于第一大流通股东;汇添富消费行业混合也持有50万股,持仓市值5940万元,为第五大流通股东。

02、高毅资产冯柳斥资百亿布局安防,九坤明汯等量化私募偏爱次新股

国内规模最大的高毅资产动态向来受市场关注。根据私募排排网不完全统计,高毅资产已现身39家上市公司前十大流通股东,截至三季度末的持仓市值为304.32亿元。

从持股行业的股票数量来看,在已披露的数据中,高毅资产三季度在科技、医药、军工等领域均有布局,其中重仓9只医药生物股,7只化工股、有色金属、电子和汽车各4只。

从持仓行业的股票市值分析可知,科技股持仓市值达到139.06亿元,医药股持仓市值也有50.32亿元,有色金属45.67亿元。

冯柳是高毅资产唯一“民间派”基金经理,虽然管理规模庞大,但是业绩长期居于市场前列。

冯柳的高毅邻山1号远三季度望重点布局了31只个股,从已公布的三季报看,冯柳产品新进海康威视、宇通客车、万丰奥威、润达医疗、东方日升、京新药业、星徽精密、龙蟠科技、柳药股份、常熟汽饰、同为股份、嘉澳环保;增持了大华股份、人福医药、石基信息、康弘药业、上海家化、均胜电子、新媒股份、科锐国际、康缘药业、光正眼科、立昂技术、得润电子。冯柳三季度还继续持有国药一致、欧菲光,也减持了中航机电、宇信科技、羚锐制药、广信股份、彤程新材五只个股。

冯柳还大手笔布局了安防龙头股,三季度新进2.31亿股海康威视,持股市值达88.34亿元,位于第四大流通股东。同时增持5300万股大华股份,占流通股比7.43%,持股市值接近30亿元。

百亿私募还敢于出手次新股。根据私募排排网的统计,截至最新公布的数据,百亿私募在三季度至少重仓了46只次新股。明汯投资与九坤投资等量化私募更是进入多只次新股的前十大流通,不过从持仓市值来看,配置比例并不高。

在次新股的配置上,景林资产的兴享进取景林1号三季度持有742万股天合光能,持仓市值达到1.22亿元,为该股的第一大流通股东。天合光能在今年6月10日在科创板上市交易,公司于2020年10月28日披露三季报,公司2020年前三季度实现营业总收入199.3亿,同比增长18.7%;实现归母净利润8.3亿,同比增长118.9%;每股收益为0.45元。

在今年8月24日上市的捷强装备还获得高毅资产、明汯投资两家绩优百亿私募的同时配置。其中高毅庆瑞6号瑞行基金持有54万股,位于第一大流通股东;锐进43期高毅庆瑞投资持有9万股,位于位于第五大流通股东;明汯投资的明汯朱庇特2号位于第八大流通股东。

高毅资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、淡水泉、千合资本、幻方量化、盘京投资、于翼资产、银叶投资、景林资产、迎水投资、九坤投资最新持股明细见下表:

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