贝壳找房成功上市:发行价为20美元,总市值达233亿美元
来源:融资中国 发布时间:2020-08-14 15:32:00

8月13日,贝壳找房正式挂牌上市,股票代码为“BEKE”,成为中国“居住服务平台第一股”。此次贝壳找房发行价为20美元,稀释后总市值达233亿美元,此次上市募集资金约24.4亿美元。

此次上市过程中,腾讯认购至少2亿美元,高瓴和红杉分别认购1亿美元;Fidelity认购至少2亿美元,与Fidelity关联的实体拟认购2亿美元。

红杉中国基金合伙人刘星表示,贝壳上市有里程碑意义。贝壳是第一家做到了把依赖重度服务的复杂交易数字化重构了的公司,更厉害的是还实现平台化。

作为贝壳找房的重要投资人,华兴资本集团董事长、基金创始合伙人包凡发信《致敬贝壳,做难而正确的事——写在贝壳找房上市之际》,恭喜贝壳顺利登陆资本市场。华兴资本旗下的华兴新经济基金在2016年成为链家B轮领投方,并在链家C轮、贝壳D轮持续加注,此外,华兴投行团队也在此次贝壳IPO中担任主承销商的角色。

贝壳找房于2020年8月8日正式启动其美国首次公开发行的全球路演,本次交易共发行1.06亿美国存托股。融资金额将用于研发投入、拓展新房交易服务、发展多元化服务产品以及一般企业用途。

2019年贝壳找房平台成交总额(GTV)达2.13万亿元。从2019年的GTV来看,贝壳找房已成为中国最大的房产交易和服务平台。截至2020年6月30日,贝壳平台进驻了全国103个城市,连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店,移动端月活达3900万。

从营收方面看,2018年,贝壳找房的营业收入为286亿元,2019年贝壳找房的营业收入460亿元,增幅达到约60.6%。2020年上半年,贝壳找房实现营业收入约272.6亿元,相比上年同期的196.1亿元增长约39%。

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